Dans le cadre d’un projet avec un de nos clients, nous avons pu réaliser au travers une processus :
- un formulaire « intelligent » permettant de proposer plus ou moins de champs en fonction des données complétées
- tarifer (pricer) une offre commerciale en fonction des éléments communiqués dans le formulaire
- l’envoi automatique d’un mail avec pour pièce jointe des contrats personnalisés (au format PDF) contenant des données du clients afin qu’il puisse les signer
- l’intégration des données clients dans le CRM proposé
- la reconduction automatique des contrats tous les ans
- la génération automatique de la facture, son envoi et l’offre d’un règlement en ligne
- les relances automatiques par mail